Gestor Portafolio Modelo Noroeste

Pesos del portafolio

Distribución del portafolio rebalanceado. Se actualiza al modificar pesos o normalizar el portafolio.

Rendimiento histórico por fondo Rendimiento acumulado

Cada línea muestra el rendimiento acumulado de los fondos activos. Permite identificar qué fondos explican la trayectoria del portafolio.

Resumen de fondos activos Métricas por fondo

Mejor y peor 1M usan ventanas móviles de 21 días hábiles. YTD, 12M, 2A y 3A se calculan con la historia disponible de cada fondo activo.

Análisis Riesgo/Rendimiento Frontera eficiente simulada

Portafolios simulados Frontera eficiente aproximada Portafolio Modelo Portafolio Rebalanceado

Eje X: volatilidad anualizada. Eje Y: retorno anualizado. Los puntos Modelo y Rebalanceado muestran el MG ponderado PV en su etiqueta. La frontera es una simulación del universo histórico disponible y no representa garantía de rendimiento futuro.

Rendimiento histórico Portafolio Rendimiento acumulado

La curva se recalcula con los pesos capturados. El histórico no garantiza resultados futuros.

Drawdown dinámico % desde máximo

Drawdown = caída respecto al pico histórico acumulado del portafolio.

Estrés · peores eventos y crisis proxy

Métricas por horizonte

Correlación del portafolio usado

Editor de pesos y MG PV

Modifica el peso de cada fondo. Los cambios actualizan automáticamente métricas, rendimiento, drawdown, estrés, MG ponderado y mapa de correlación. Si el total es menor a 100%, la diferencia se trata como caja con rendimiento 0%. Los campos editables están en color Mandarin. Para optimizar, se consideran seleccionados los fondos con peso mayor a 0%; M se incorpora si hace falta para cumplir M ≥ 20%.

Detalle de contribución de MG y riesgo

Mejora / empeoramiento vs portafolio modelo

Validaciones

Análisis de estrés

Los escenarios históricos observados se calculan con la serie disponible. Las crisis 2008/COVID/tasas son proxies editables porque el archivo histórico no cubre esas crisis completas. El escenario “Peor comportamiento de cada fondo” usa el máximo drawdown histórico de cada fondo activo y se recalcula automáticamente.

Editor de shocks proxy por fondo

Mapa de correlación dinámico

Insights de diversificación

Correlación promedio ponderada

Glosario de métricas del gestor

Todas las métricas son históricas y se recalculan con los pesos capturados. No representan rendimientos esperados garantizados.

Métrica	Categoría	Qué mide	Lectura práctica

Disclaimer Valores

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